酷柚易汛ERP-客戶管理操作指南
發布于 2023-10-29 09:54:39
1、應用場景
對客戶信息進行管理，可新增客戶、設置客戶等級、聯系人信息、銀行賬戶和銷售人員等信息，方便開單時自動匹配銷售信息。
2、主要操作
2.1 新增客戶
打開【資料】-【客戶管理】，點擊【新增】。
在頁面輸入客戶信息、聯系人地址等信息（*為必填項）；完成后點擊【保存】
①??客戶類別支持多級分類，可點擊下方的【新增客戶類別】，也可在【類別管理】-【客戶類別】中新增及管理
②??期初應付款與期初預付款為選填，兩者之間的差額為期初往來余額：若期初應收款＞期初預收款，則差額作為應收款進行核銷，反之則作為預收款進行核銷
③??若錄入多個聯系人，則默認第一個聯系人為“首要聯系人”
2.2 客戶信息查詢
在頁面中篩選客戶類別，在搜索框輸入客戶編號、名稱等信息對客戶進行模糊搜索；可輸入銷售員查詢出銷售綁定的客戶。
點擊刪除圖標 可刪除對應客戶，也可一次勾選多行并點擊右上角【刪除】進行批量刪除；若客戶已發生業務往來，則不能進行刪除操作。
2.4 客戶等級
對客戶設置客戶等級，則該客戶可以享受對應級別的價格，對應關系如下：
系統支持自定義客戶等級，自定義客戶等級可以設置對應的名稱，新增沒有任何限制
2.5 批量導入/導出客戶信息
- 導入：客戶信息可通過Excel表格進行導入，點擊【導入】-【下載】模板，批量填寫客戶信息后可上傳并導入
2.6 客戶禁用/啟用
- 選中某一客戶，點擊【禁用】，則該客戶不能被選中參與其他單據業務的往來，狀態欄也會顯示未開啟狀態
- 如需啟用某客戶，則選中后，點擊【啟用】即可
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